さあ、今回のスバキリは？
(素晴らしい風水切り師になるためのビジネスコラムの略)
僕はテクニカルアナリストの資格を持っているので、いろんな方から投資の相談を受けます。
その時よく聞かれるのが「○○の株は高いですか？」とか「○○の株安いですか？」という質問です。
恐らく、質問してくる人は損をしたくないので、少しでも安く株を買いたいと思っているのでしょう。
やっぱり、誰も損はしたくはありません。
でも、実はその質問、あんまり意味がありません。
なぜなら、物の値段は需要と供給と期待値で決まるからです。
物の値段は需要と供給で決まると僕たちは学校で教えてもらいました。
しかし、社会に出ると、それでは説明の出来ないことが多々起こります。
例えば、毎年恒例になったマグロの初競りで考えると分かりやすいかもしれません。
2019年の初競りではすしざんまいの社長が一匹のマグロを史上最高値の3億3360万円で落札して話題になりました。
マグロってそんなに高いの？って思いますよね。
でも、初競り以外の日は、同じくらいのマグロが300万円くらいで競り落とされているんです。
なんと、初競りの時だけ111倍で取引されたんです。
もちろん、初競りの時だけマグロの大きさが100倍になるわけでも、美味しさが100倍になるわけでもありません。
初競りのマグロが縁起がいいという理由で、競りが加熱し、相場がつり上がった結果です。
縁起のいい初競りのマグロを手に入れられたら、必ず注目されるという期待値が、いつものマグロにプラスされるわけです。
普段は300万円で取引されているマグロでも3億円でも買いたいと言う人がいれば、その値段で取引は成立します。
これはマグロの需要と供給だけでは説明の出来ない値段の変化です。
株式市場でも同じようなことが起こります。
特に、株価はマグロの値段と違って、普段の値段がありません。
株式、不動産、貴金属、外国為替、仮想通貨などの投資商品は他の商品より期待値がプラスされやすいことは覚えておかないといけません。
そして、この期待値を計ることは不可能です。
マグロだって期待値がプラスされると100倍になるんです。
これはすしざんまいの社長も「意外だった」と言ってたくらいなので、誰も予想できなかったでしょう。
同じように株価がどこまで上がるかを予想することは不可能だと言えます。
テクニカルアナリストがこれを言うと怒られますが、僕たちがお伝えすることができるのはあくまでも目安です。
事実は目安をはるかに越えることがよくあります。
でも、「以前よりも高くなった株を購入するのは怖い」と、言う方が多いです。
「だから、安くなるまで待ちたいんだ」と。
そう言う方におもしろい事実を伝えます。
下記は1980年から今年までのアメリカのダウ平均株価の推移です。
見ていただいて分かるように、この39年間、何度か下げてはいるものの、一貫して上昇をしています。
このグラフの中には、もちろん、2001年のITバブルの崩壊、2007年のサブプライムローン問題、そして、2008年のリーマンショックも入ってます。
つまり、アメリカのダウに入れられる株を持っていれば、サブプライムローンがあろうが、リーマンショックがあろうが、長期的に持っていれば必ず利益が出でいることを現しています。
かりに、あなたがこのダウ平均に投資していたら、
1980年には2,000ドルだったダウが今は2,5000ドル約12倍になっています。
10年前の2009年に始めても約2倍です。
あれだけニュースで騒がれたリーマンショックも長いトレンドで見れば、大した事ではないことが分かります。
では、なぜアメリカの株は上がり続けるのでしょうか。
それは市場が成熟しているからです。
アメリカの市場は投資が広く一般にまで浸透していて、長期的に自分が応援したい会社の株を持つという土台があります。
すると、会社は集まったお金で設備や人員を補充し、さらに利益を目指すことができます。
アメリカでは一般のサラリーマンでも、自分で稼いだお金で株を買うので、大量のお金が株式市場に集まります。
そのお金で会社は更なる成長を目指すことができるのです。
そういう成熟した市場では、理論上、資本主義が続く限り株価は上がり続けることになります。
だから、投資において値段が高いか安いかで判断することはナンセンスと言えます。
考えることは、その会社がこれから成長するかどうか。
その会社を応援して、長い間付き合っていけるかです。
アメリカのような成熟した市場に資産を投資することは、リスクを減らして資産を増やす1つの選択肢になると思います。
では、日本はどうなのか？
残念ながら、日本の市場はまだまだ発展途上で成熟しているとは言えません。
次回は「日本の株はなぜもうからない？」について書きたいと思います。
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というわけで、次回もよろしく！
アディオス！
